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导读 Fathom Holdings Inc.(纳斯达克股票代码： FTHM)(Fathom或公司)，一个全国性的、技术驱动的、端到端的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵...

Fathom Holdings Inc.(纳斯达克股票代码： FTHM)(“Fathom”或“公司”)，一个全国性的、技术驱动的、端到端的房地产服务平台，整合住宅经纪、抵押贷款、产权、保险和 SaaS 产品的经纪人和代理人，已签订证券购买协议，根据该协议，公司出售并发行了本金为350 万美元的高级有担保可转换本票(“票据” ") 给现有的长期机构投资者。

票据的利息将按本金金额每季度以现金支付，利率每个日历月波动，等于 (i) 每月平均有担保隔夜融资利率 (SOFR) 加上 (ii) 每年 5%，受进行某些调整，最低税率为 8%。该票据的转换价为每股普通股6.00 美元，比 2023 年4 月 12 日Fathom 普通股最后报告的售价高出约 18.3% 的初始转换溢价。转换价在某些情况下可能会有所调整。该票据将于2025 年 4 月 12 日到期，除非在该日期之前根据其条款回购或转换。

Fathom 打算将私募的净收益用于营运资金和一般公司用途。

“鉴于不断变化的房地产市场状况，这笔资金为我们提供了额外的运营流动性和灵活性，因为我们正在努力实现今年第二季度调整后的 EBITDA 盈亏平衡和今年第三季度的现金流盈利能力。我们有信心重申我们对未来两年的指导方针季度，并对我们的业务保持乐观，”Fathom 首席执行官Josh Harley说。

Roth Capital Partners 担任此次发行的独家代理。

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